中信证券：首予汇量科技买入评级 目标价8港元
发布时间：2025-07-08 06:21:36 作者：玩站小弟 
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我要评论发布研究报告称，首予01860）“买入”评级，目标价8港元，看好基于数据、AI技术赋能商业增长，以及链接全球市场的长期发展战略。作为全球领先的第三方广告技术公司，短期有望持续受益于APP品类拓宽及国内
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发布研究报告称，中信证券首予（01860）“买入”评级，首予目标价8港元，汇量看好基于数据、科技AI技术赋能商业增长，买入目标以及链接全球市场的评级长期发展战略。作为全球领先的价港第三方广告技术公司，短期有望持续受益于APP品类拓宽及国内出海浪潮，中信证券长期预计公司将受益于数据分析、首予用户增长、汇量流量变现、科技数据监督等全链路SaaS服务矩阵建设。买入目标
报告中称，评级汇量科技旗下核心业务Mintergal是价港一家AI驱动的程序化互动式广告平台，通过聚合碎片化移动流量生态，中信证券为移动APP提供全球用户增长及货币化服务，2021年全品类广告留存综合实力位居全球TOP4。该行认为，公司兼具短期业绩高确定性及长期成长潜力，短期将受益于流量品类拓宽及国内移动出海买量红利，目标2022年Mintegral收入规模达10亿美元（yoy+74%），公司从20Q3后已完成恢复，并更具技术积累和业务韧性；长期公司旨在打造基于企业营销及云计算运维的SaaS产品生态，为客户提供营销前、中、后的全周期解决方案，提高用户粘性及全生命周期价值。
该行提到，平台流水增长驱动主要来自于垂直品类拓宽及国内移动出海红利。垂类扩张方面，2021年Mintegral约66%收入来自于轻度游戏品类，未来基于热云数据等业务的系统，有望带动重度游戏、电商等品类拓宽。市场拓展方面，根据艾瑞咨询数据，中国出海数字营销行业规模2025年市场规模有望达502亿美元，对应2021-25年CAGR达19%。Mintegral作为2021年全球留存实力Top5平台中的唯一中国厂商，约94%流量分布于海外，公司有望持续受益于国内移动互联网出海。
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